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团车网已向SEC提交了更新后的F-1招股书,预计将在11月20日登陆纳斯达克

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来源:《证券日报》    2018-11-09
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原标题:车网再度调低IPO募资额 公司回应以更新后招股书为准


最新招股书显示,团车网计划发行400万股ADS股份(每股ADS代表4股A类普通股),如果承销商全部行使超额配售选择权,发行量将达到460万股ADS。


团车网预计IPO发行价为每股ADS 7.5美元至9.5美元。按照每股ADS 8.5美元的中位数计算,该公司预计IPO融资总额约为2670万美元,如果承销商行使超额配售选择权,则可达到3140万美元。


事实上,对于上市后的募资金额,团车网此前就进行了多次调低,由此前市场盛传的2亿美元,到最多1.5亿美元再到计划募集资金的金额下调至最多5000万美元左右。


对于调整原因及上市时间问题,团车网相关负责人在接受《证券日报》记者采访时回应称一切以“更新后的招股书为准”。


尽管团车网声称,围绕汽车行业建立了跨越互联网的购车平台,加速了中国汽车产业由传统销售模式向电商销售模式的转变。


但公司招股说明书显示,团车网的净收入主要还是来自线下活动汽车展销会。具体来看,2016年和2017年,团车网的净收入分别为1.17亿元和2.81亿元,同比增长140.17%;2017年上半年和2018年上半年,公司的净收入分别为9130万元和2.69亿元,同比增长194.63%。


2016年和2017年,团车网净亏损分别为8660万元和9070万元,2017年上半年和2018年上半年的净亏损分别为5770万元和2130万元。


从业绩层面来看,团车网仍处于亏损状态,这家成立于2010年的汽车电商平台在北京时间10月24日才向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,计划在纳斯达克挂牌上市,此前就有消息称11月8日公司就开始路演,按照这个进度也算比较快的。


而这次更新招股说明书,主要是将募集金额再次下调,根据团车网此前招股书,此次公开发行募集的资金计划用于业务发展和扩张、加强信息技术和数据分析能力及注资潜在的战略投资和收购等方面。


资料显示,团车网隶属于团车互联网信息服务(北京)有限公司,是中国汽车电商平台,线下场景交易目前已经覆盖全国三十个省、自治区与直辖市的上百个城市。团车围绕汽车交易场景布局新零售战略,打造汽车交易服务生态链,主要产品包括:场景化的汽车营销平台、场景化的金融平台以及场景化的交易链服务平台。团车网前身为100che(易买车友会)于2009年上线。


公司现有股东Honour Depot Limited、BAI GmbH和K2 Partners II L.P.这三家现有股东分别有意在此次IPO中买入最多700万美元、500万美元和300万美元团车ADS。


若成功IPO后,团车网创始人、CEO闻伟持股为18.1%,为最大股东,拥有75.8%的投票权。团车网COO孙建臣持股为4.4%,团车网CFO毛智海持股为1%。


IPO前,闻伟持股为19.9%,为最大股东,团车网COO孙建臣持股为4.9%,团车网CFO毛智海持股为1.2%。


结语:团车网成立于2010年,是一家专注“场景化的新零售”模式的汽车团购电商网站,以汽车展销会的形式切入汽车流通市场,掌握交易场景。


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(编辑:丨本文链接:http://www.isz.org.cn/news/9/2/8102.html

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