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物联网时代下,这一部件将受瞩目!

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来源:中信建投优问 企鹅号    2019-08-08
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每一次通信技术获得革命性的突破,让人类的生活越来越数字化,网速的不断提升、信息响应的速度不断加快,也让万物互联由构想变为了现实,物联网正润物细无声的进入到我们的生活。诚然,物联网时代已至,新的投资市场也已经打开……

说起“物联网”,这已经不是新名词,早在20世纪90年代就被提及,而正式提出是在2005年的突尼斯举办的信息社会世界峰会上,由国际电信联盟在《ITU互联网报告2005:物联网》这一报告中正式提出。

根据查询的资料显示,最早1995年比尔盖茨在《未来之路》一书中提及过Internet of Things的概念,当时受限于无线网络、硬件及传感设备的发展,没有引起世人的重视。目前通信技术已经发展到5G,随着5G的逐渐普及商用,5G的高网速、低延时、高可靠性的优势给物联网扫清了网络上的障碍。

物联网产业链分为传感层、网络层、平台层、以及应用层四大环节,其中传感层以芯片模组和终端设备为主,网络层和平台层主要由运营商主导的通信和平台服务支撑,应用层面主要是由互联网厂商主导的数据分析和相关应用,以及由传统厂商主导的垂直行业应用服务。

“物联天下,传感先行”已经成为物联网行业的共识,从上图中可以看出整个传感层由芯片模组和终端设备构成,处于最基层的传感器先开始工作,在对检测对象进行信息识别和读取后,需要通过网络将这些信息传输出去,在信息从采集端传递到网络端这中间环节,则需要物联网专用的通信模组来实现这一联网的功能,也是重要的核心部件。

物联网通信模组指的是用在物联网终端中,将基带芯片、射频功放及存储器等部件封装在一块线路板上,实现完整通信功能的单元,通信模组包括蜂窝类通信模组(2/3/4/5G/NB-IoT等)和非蜂窝类通信模组(WiFi/蓝牙/LoRa等)。

从物联网通信模组产业链来看,其上游的行业为基带芯片、射频芯片、电容以及电阻等原材料生产商,下游的行业为物联网设备制造商或物联网系统集成商。在这里面物联网通信模组的核心是芯片,其技术含量要求高,虽然物联网通信模组的技术壁垒不如芯片高,但因为物联网通信模组具有一定的技术门槛和客户门槛,并兼具标准化和定制化的特点,决定了上游芯片厂商涉足太深的话不经济,而其下游客户自行研发的话有一定的难度。

先简单了解一下物联网通信模组在工艺要求、定制化特点以及功能等方面的要求:通信模组需对多种芯片、器件进行再设计与集成,需要了解无线通信、射频处理技术等,需要考虑多种通信协议/制式、体积、干扰、功耗、特殊工艺等,例如工业级的耐低温/高温、抗震动等要求;通信模组具有定制化特点,需要满足不同客户、不同应用场景的特定需求,例如车载前装类模组需要满足汽车行业的特殊规范与标准(如ACE/SAE等);客户已不满足于通信模组仅承担联网功能,还需融合感知、前端数据处理能力、AI人工智能等复合功能,甚至要集成安卓系统、蜂窝网络、WiFi和蓝牙功能及GNSS于一体。这些特点决定了物联网通信模组供应商的经济价值所在。

目前,存量物联网设备使用2G通信模组为主,为了追求更高的速率,物联网设备正由2G通信模组向5G通信模组发展,5G通信模组的商用在即。根据Strategy Analytics的预计,4G物联网模组销量将在两年内达到顶峰,5G模组销量将会在2019年开始起步、并在2024年超过4G模组销量,整个通信模组呈现出2G放缓、3G稳定、4G激增、5G启动的趋势,2G模组退网将只是时间问题。

在物联网应用场景下,无线模组的市场比例高达84.5%,以蜂窝(2G/3G/4G/5G)模组和LPWA(NB-IOT、eMTC、Lora)模组为代表的物联网通信模组成为市场上的主流需求。而在LPWA中,NB-IoT是目前窄带方面的主流,其基于授权频段的低功耗广域网蜂窝物联网技术,有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点,最适合在室内三表、地下管网、交通路网等地方应用,而这些正是智慧城市的重要场景;eMTC用于语音场景中,具有刚性需求;Lora则是用于NB-IoT、eMTC两者之间的补充。

在2017年工信部发布的《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》中,规划2020NB-IoT基站将达150万个,NB-IoT连接数将达6亿。而截至2018年底,我国NB-IoT基站约100万,连接数约5000万,距离工信部目标仍有差距。

随着5G商用后,车联网将是典型的应用场景之一,智能控制、车载娱乐、辅助驾驶、自动驾驶等都需要通信模组来实现。未来的物联网应用场景还会不断地增加,每增加一个物联网连接数就需要增加0.6个通信模组的需求量,物联网通信模组作为物联网设备实现联网的核心部件,将受益于物联网连接数的放量,具有较大的市场潜力和投资价值。

资料来源:蜻蜓点金APP、WIND、中信建投证券、华泰证券、物联网世界、电子发烧友等。

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