一、行业发展部分

（一）移动支付处高速发展期，份额集中度高

“多场景+技术提升”驱动了移动支付的高速增长——“无现金社会”价值凸显。随着电商时代逐渐走到消费时代，伴随着二维码支付解禁和96费改，移动支付正式步入了高速发展期，交易规模由2013年的1.2万亿增长到了2017年的近百万亿，据艾瑞咨询预测，到2020年将达到307.2万亿，复合增速超过30%。主要得益于以下几个方面：

1）移动支付场景丰富度大幅提升。移动支付以其便利性、快捷性优势正在深入到用户生活的方方面面，覆盖了涵盖网购、转账、公共缴费、交通、商场购物、金融等诸多场景，支撑的行业更加丰富。

2013-2020年中国第三方支付市场交易规模

资料来源：艾瑞咨询

2012年-2017年中国非现金支付笔数

资料来源：2012-2017央行支付体系运行总体情况报告

2）移动互联网技术的提升促进了支付的便利性。在付款方，包括二维码支付、NFC刷卡、智能穿戴设备如指环、手表等；在收款方，最初的POS外接扫码枪逐渐被淘汰，新的产品不断涌现，如今市场上可以看到如智能POS、二维码图、意锐扫码盒子等收款设备。人工智能、大数据和区块链技术的发展也为移动支付打造了一个更有效技术支持。

 

中国支付场景丰富度提升

资料来源：艾瑞咨询

支付产品升级，技术升级

资料来源：艾瑞咨询，互联网

行业大观：市场高度集中于腾讯、阿里，腾讯步伐紧追。纵观行业格局，得益于庞大的用户群体和支付场景，阿里的支付宝和腾讯的财付通拥占据了绝对的份额优势。2017年，支付宝+财付通两大巨头市占率已经接近90%。其中财付通的份额从2015年的20.6%快速提升到了去年的37.2%，紧追支付宝的脚步。

 

2015-2017中国第三方移动支付市场份额变化

资料来源：艾瑞咨询

2015-2017中国第三方PC支付市场份额变化

资料来源：艾瑞咨询

（二）腾讯财付通：依托社交高频流量拓展支付生态

腾讯于2005年9月成立在线支付平台财付通，2013年，微信推出移动支付功能，移动虚拟账户转账经历高速发展，尤其以微信为首的基于熟人关系链推出的红包和转账等进一步推动了社交支付的兴起，截止至2017年，腾讯财付通的月活跃用户已达到8亿，远高于支付宝（4.9亿）。

腾讯支付能够在短时间能迅速崛起主要包括以下原因：1）腾讯通过用户自身的社交网络（微信、QQ等平台）能够尽快导流，扩大支付的用户规模；2）微信这样的社交支付培养了用户使用移动支付进行转账的习惯，从而将服务延伸到更多的业务中；3）基于腾讯自身的内容生态的场景把控，一方面包括视频、新闻、社交、游戏、金融等多方面的腾讯自有场景，另一方面即包括京东、美团、58同城等投资合作企业，微信支付补足了线上线下商业交易中的闭环需求。

 

资料来源：中为咨询研究部

2016-2017年MAU对比

资料来源：公司资料整理

微信小程序驱动融合场景，加速腾讯支付价值。小程序于2017年签约上线，目前已经渗透应用到生活的各个场景中，成为了腾讯新零售融合人场景的重要突破口。截止至2018年一季度，微信小程序数量以超58万个，月活跃用户数已突破4亿，其在微信中的渗透率为44%。

小程序有望成为智慧零售铺开市场的跳板，电商行业吸金利器，主要原因如下：1）在微信社交“裂变”影响下的购买环境优势，使得用户消费意愿较高；2）随着社交立减金的全面开放和小众垂直电商的兴起，将使得电商小程序在2018年进一步爆发，进而也促使了腾讯支付的持续爆发；3）随着微信的普及，小程序将中老年人等“银发”群体的需求从“遥不可及”变成“触手可及”。截止至2017年9月为止，微信月活跃老年用户已超5000万。而在2016年同期仅仅只为846万，增速非常可观。中老年人会用微信了，线上钱包里有钱了，具备了成为“流量洼地”的潜质。

 

微信小程序连接一切

资料来源：Quest Mobile

基于微信、QQ两大社交平台，腾讯在支付业务中尝到甜头之后，不断衍生包括理财产品、基金、保险、信贷等在内等新的互联网金融产品，并且都有着不错的成绩。截至2018年1月末，财富管理平台（理财通）资产管理总规模逾人民币3000亿元、微众银行旗下免担保消费贷款业务（微粒贷）截至2017年年末管理的贷款余额逾人民币1000亿元且保持较低的不良贷款率。此外，腾讯金融也不断获得金融板块各领域的牌照。（2011年，首批获第三方支付牌照，2013年获小贷领域牌照，2014年获互联网银行牌照，2017年获保险代理牌照、打通券商牌照，2018年获基金销售牌照），目前，腾讯已经集齐了包括第三方支付、保险、证券、银行、基金、征信、小贷等关键金融牌照，这些牌照已成为腾讯金融帝国的承重墙。

BATJ的金融布局

资料来源：公司资料，新金融琅琊榜

相较于同行，腾讯支付整体费率较低。在“其他收入”当中，支付收入无疑是业务的最大贡献。而支付收入主要即包括toB及toC的手续费，相较于同行，腾讯整体费率处于较低的水平。（生活缴费费率0.1%-0.6%；网络虚拟服务费率1%；其他类目费率均为0.6%。）支付宝当面及PC端手续费为0.6%（新签约中小商家0.55%）；App及移动端费用为0.6%-1.2%（自5月9日期调整为1%）。Paypal整体费率较高（月销售额3千美元以下为4.4%+0.3美元；3千-1万美元为3.9%+0.3美元；1-10万美元为3.7%+0.3美元；10万美元以上为3.4%+0.3美元；eBay付款则在原有条件上降低0.5%。）因此，微信支付在这一维度也有足够的上升空间。

常用第三方支付接口费率统计

资料来源：微信支付商户专区、无忧支付网

基于以上分析，受益于腾讯在新零售布局，支付场景逐步扩散，腾讯的在金融业务仍将保持强势发展的态势。

（三）网贷作为互联网金融业态的重要组成部分

网贷利用互联网信息技术，不受时空限制，使资金提供方与资金需求方在平台上直接对接，进行投融资活动，拓宽了金融服务的目标群体和范围，有助于为社会大多数阶层和群体提供可得、便利的普惠金融服务，进一步实现了小额投融资活动低成本、高效率、大众化，对于“稳增长、调结构、促发展、惠民生”具有重要意义。此外网贷机构与传统金融机构相互补充、相互促进，在完善金融体系，提高金融效率，弥补小微企业融资缺口，缓解小微企业融资难以及满足民间投资需求等方面发挥了积极作用。

近几年的发展呈现出“快、偏、乱”的现象，即行业规模增长势头过快，业务创新偏离轨道、风险乱象时有发生：一是规模增长势头过快。近两年网贷行业无论在机构数量还是业务规模均呈现出迅猛增长的势头，据不完全统计，截至2016年6月底全国正常运营的网贷机构共2349家，借贷余额6212.61亿元，两项数据比2014年末分别增长了49.1%、499.7%。二是业务创新偏离轨道。目前大部分网贷机构偏离信息中介定位以及服务小微和依托互联网经营的本质，异化为信用中介，存在自融、违规放贷、设立资金池、期限拆分、大量线下营销等行为。三是风险乱象时有发生。网贷行业中问题机构不断累积，风险事件时有发生，据不完全统计，截至2016年6月底全国累计问题平台1778家，约占全国机构总数的43.1%，这些问题机构部分受资本实力及自身经营管理能力限制，当借贷大量违约、经营难以为继时，出现“卷款”、“跑路”等情况，部分机构销售不同形式的投资产品，规避相关金融产品的认购门槛及投资者适当性要求，在逃避监管的同时，加剧风险传播，部分机构甚至通过假标、资金池和高收益等手段，进行自融、庞氏骗局，碰触非法集资底线。

二、深圳发展部分

金融是湾区经济的重要内容。近年来，在各方大力支持下，深圳积极探索金融创新，积极研究出台金融科技专项扶持政策，明确提出对金融科技机构实施落户奖励、财税支持、人才补贴等优惠政策，对相关科研机构、院校、智库、企业的金融科技研发投入实施专项补贴。通过支持中国人民银行数字货币研究所在深设立金融科技研究院及其运营实体，以及百行征信平台运营发展，推进中国数字货币的研发及应用、运用大数据、云计算技术构建信用管理平台，完善金融科技生态圈建设。下一步深圳市将加快构建多层次、广覆盖、功能完善的金融和资本创新体系，强化金融创新先发优势，持续深化与香港金融业的合作，积极打造国际化金融创新中心。

一、发展概况

1、深圳市互联网金融概况

一是传统金融互联网化趋势明显。随着互联网技术的发展，深圳各传统金融机构纷纷顺应国家“互联网+”战略的要求，布局互联网金融，积极实现实体到网络、线下到线上的转变，加快推进业务互联网化发展。

二是新兴互联网金融快速发展。P2P网贷行业方面，2016年网贷成交额4566.0亿元，同比去年增长72.8%，年末余额1520.1亿元，全国排名第三。

众筹行业方面，2016年成交48.9亿元，同比增长33.5%；众筹平台183家，占全国的13.9%。从其他互联网金融行业看，深圳拥有第三方支付机构法人机构19家，不乏财付通等知名机构，交易规模均居全国前列。

此外，深圳拥有国内首家民营银行和互联网银行——微众银行。该行于2015年5月上线首款微粒贷产品，截至12月末，客户已超过6000万户，余额已达252.4亿元，一年之内增长将近20倍。

2、深圳市引导、支持和规范互联网金融情况

一是出台政策支持互联网金融发展。2014年3月15日，深圳在全国范围内率先发布了《深圳市人民政府关于支持互联网金融创新发展的指导意见》。

二是进行互联网金融风险专项整治。根据国家互联网金融风险专项整治工作部署，深圳积极推进深圳专项整治工作，全年共完成928家P2P网贷企业、139家股权众筹企业、195家互联网保险及分支机构、72家类第三方支付企业、65家通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务企业的风险排查，通过整改，有效规范了会联网金融秩序。

3、深圳市互联网金融存在的问题

P2P方面，借款项目普遍超过规定限额，相关企业面临较大的整改压力，将被迫放弃大额借款业务，转向信用贷、车辆抵押贷等小额借款业务，转型失败的企业将被直接淘汰，转型成功的企业则将面临更加剧烈的同质化竞争压力；存在大量将借款项目期限进行拆分的违规行为，监管压力下，相关企业不得不延长项目投资期限，获客成本增加，不少企业因此失去存量客户，生存压力增大；仅有25家P2P平台按要求完成银行资金存管，实力较弱的平台将由于银行资金存管门槛较高遭到淘汰。种种压力之下，预计部分P2P中小平台将从市场中良性退出、倒闭甚至跑路，从而影响到投资者利益。

校园网贷方面，审核门槛较低，大部分未落实第二还款来源，个别甚至仅凭身份证就可贷款；不少校园网贷对外只公布月息、服务费，但收取高额的逾期费、催收费，一旦逾期，学生将背负巨大还贷压力；部分校园网贷催收手段违法违规，严重干扰了学生及其家庭的正常生活。

另外，随着互联网金融的兴起，部分不法分子开始以“互联网金融”名义开展各种非法金融活动，“互助社区”、“养老项目”、“商品返利”、“二元期货”等名目不一而足，涉嫌传销、非法集资等，加之隐蔽性高，为监管带来较大困难，违约风险因此加大。

4、推进互联网金融健康发展的建议

一是切实推进互联网金融风险专项整治工作。责令违规P2P网贷、校园网贷企业在完成整改前不得新增网络贷款余额，存量违规业务必须逐月降低并限期结清；充分考虑违规P2P企业存在的流动性风险，给予其必要的整改期限，分阶段化解存量风险；树立标杆企业，发挥示范作用，引导行业企业积极向合规标杆企业靠拢。

二是加强类金融企业名称和经营范围管理。当前互联网金融等类金融企业名称和经营范围滥用现象较严重，为监管带来较大困难，也使不法分子有机可乘，脱离监管范围，进行非法金融活动。有必要针对新增企业，制定明确的名称和经营范围注册登记规范办法，以实现统一、规范的管理。

三是建立互联网金融健康发展的长效机制。加快出台促进互联网金融行业健康可持续发展细则；建设地方金融风险监测预警系统，实现公安部门、开户银行、市场监管部门、企业等信息系统的对接，以非现场监管和现场检查的形式，对企业人员、业务、资金等进行全面的监督管理，并运用大数据、云计算等技术手段，对互联网金融风险进行监测预警，将非法金融活动扼杀在萌芽阶段；改进征信系统，将互联网金融相关信息纳入征信管理；做好行业舆论引导；建立金融风险教育长效机制，将金融风险教育纳入小学和初中课本，通过各种媒体普及金融风险知识等。

二、2018年上半年发展情况

1、基本情况

2018年以来，国际贸易、金融市场、地缘政治复杂多变，国内金融去杠杆和强监管深入推进，政策效应逐步凸显，金融风险暴露更加充分，对我国经济金融运行产生了重大影响。依托强劲实体经济和良好金融生态，上半年深圳市金融运行总体平稳，稳中向好，金融服务实体经济的能力逐步提高。具体来看，呈现以下几个方面的特点：

（1）金融业增速放缓。2018年以来，深圳市金融业实现增加值1564.5亿元，增长4.8%，比一季度回升3.7个百分点；占GDP的比重为14.2%，但增速不及去年全年（2017年，深圳市金融业增加值3059.98亿元，同比增长5.7%），表现出增长放缓的态势。这主要有以下两个方面的原因，一是金融机构存贷款余额增速放缓，二是严监管的态势下保险机构保费收入急剧下滑。

（2）金融服务实体经济的力度有所增强。一是社会融资规模同比增多。截至2018年6月末，金融机构本外币贷款余额达到5.05万亿元，同比增长16.3%，比年初增加4059.53亿元。二是信贷结构调整持续优化。中长期贷款投向高端制造业、现代物流业、现代服务业以及城市基础设施的支持力度较大，1-6月，深圳市短期和中长期贷款合计增加3697.60亿元，占全部信贷增量的88.83%。其中，装卸搬运和仓储业、公共设施管理业、商务服务业、房地产业、互联网和相关服务业、通用设备制造业、建筑业以及道路运输业的中长期贷款同比增速均超过20%。中小微企业信贷扶持力度进一步增强，截至2018年6月末，中型企业本外币贷款余额8917.96亿元，同比增速18.3%，小微企业本外币贷款余额5317.63亿元，同比增长23.9%，均显著高于同期本外币贷款余额的整体增速。

（3）金融业对经济增长的贡献稳步增长。1-6月，深圳市金融业税收继续保持快速增长，金融业实现国税地税（不含海关代征关税和证券交易印花税）收入合计876.5亿元，同比增长28.5%，占全市总税收的24.8%，金融业对全市税收的贡献超过制造业（19.1%），成为全市的第一支柱产业。金融业对全市税收增长的贡献率为46.6%，具体来说，主要受益于2018年实施的资管产品税收新规[《财政部税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）规定，自2018年1月起，银行、证券、保险、信托、基金公司等各类资管产品管理人运营资管产品业务按3%的征收率缴纳增值税。]，银行、保险业税收实现超常规增长，银行业实现税收483.6亿元，同比增长20.5%，保险业实现税收212.8亿元，同比增长65.9%；资深圳市场持续低迷，证券业实现税收138.4亿元，同比仅增长6.8%；其他金融业蓬勃发展，实现税收41.7亿元，同比增长83.2%。

（4）法人金融机构蓬勃发展。1-6月，深圳市新增百行征信有限公司、深圳金融科技有限公司、中保车服科技股份有限公司等3家法人金融机构。截至2018年6月末，深圳市法人金融机构总数达到191家（全部为持牌法人机构，不包括一级分支机构）。

2、深圳市银行业发展情况

总的来说，上半年深圳市银行业保持平稳运行，资产负债结构调整持续深化，总体风险可控，部分领域风险值得进一步关注。

（1）银行业整体增速趋缓，负债渠道收缩。截至2018年6月末，深圳银行业资产总额达到8.28万亿元，同比增长2.51%，增速比去年同期降低8.25个百分点。各项存款余额5.74万亿元，同比增长8.19%，比去年同期降低4.10个百分点。其中个人存款同比增速保持在4%左右，持续低于各项存款增速。另外，银行业存款呈现结构化的特征。6月末，个人结构性存款和单位结构性存款分别增长101.16%和38.25%。

（2）银行业资产质量有待进一步优化。受资深圳市场风险的传导，以及银行贷款结构的影响，上半年，深圳银行业不良贷款呈增加趋势。6月末，深圳市银行不良贷款率达1.14%，比年初上升0.08个百分点。其中大额客户风险和消费贷款领域风险持续上升。

3、深圳市证券业发展情况

（1）深圳上市公司继续保持优势地位。截至2018年6月末，深圳共有境内上市公司280家，其中主板80家、中小板114家、创业板86家。自2018年3月以来，深圳市辖区内上市公司总市值达5.11万亿，排名全国第二位，仅次于北京。据中证监测等有关数据显示，2018年1-6月，深圳地区公司（含非上市公司）通过资深圳市场筹资总额超过2377亿元，其中首次公开发行股票筹资300.13亿元、股票市场再融资476.92亿元、交易所债券市场筹资1487.81亿元。资深圳市场为深圳地区创新发展、中小企业发展、国资改革发展、制造业转型升级提供了有力的金融支持。

（2）新三板挂牌公司略微减少。截至2018年6月末，深圳共有新三板挂牌公司722家，较年初减少52家，新三板挂牌公司总家数排名全国第六。其中创新层公司55家，较年初减少53家；基础层公司667家，较年初增加15家。新三板共定向发行股票67家次，筹资为27.20亿元。

（3）证券期货经营机构主要指标居全国前列。2018年6月，深圳22家证券公司实现营业收入297.79亿元，同比下降2.06%；实现净利润99.50亿元，同比下降9.46%。深圳证券公司营业收入、净利润均居全国第二位，仅次于上海。截至2018年6月末，深圳证券公司总资产1.43万亿元，净资产超过3851亿元，净资本超过3103亿元，总资产、净资产、净资本均约占全国的五分之一，总资产居全国第一，净资产、净资本均居全国第二位，仅次于上海。2018年6月，深圳14家期货公司实现营业收入13.11亿元，同比下降4.45%；实现净利润4.00亿元，同比下降17.86%。截至2018年6月末，深圳期货公司总资产超过678亿元，净资产超过141亿元，净资本超过92亿元，上述指标均居全国前列。

（4）证券期货行业资产管理业务规模居全国前列。截至2018年6月末，深圳证券期货行业资产管理业务规模为12.61万亿元，较上月末下降3.80%。其中，证券公司资产管理业务规模4.16万亿元；基金管理公司管理的公募基金资产规模3.04万亿元；基金管理公司专户业务规模1.83万亿元；基金管理公司子公司专户业务规模1.76万亿元；在中国证券投资基金业协会备案的私募基金实缴规模1.80万亿元。各项资产管理业务规模均居全国前列。

4、深圳市保险业发展情况

（1）保险业增速下降明显。截至2018年6月末，深圳市场共有保险法人机构25家，与去年持平，法人机构数量位居全国大中城市第三，法人机构总资产4.24万亿元，同比增长8.44%，占全国保险机构总资产的24.04%，位居全国第二。受人身险行业相继出台多个规范性文件，特别是2017年10月134号文对快速返还型年金险、附加万能险等投资类险种进行严格约束的影响，1-6月，全市实现原保险保费收入648.14亿元，同比增长9.33%。其中，财产险保费收入169.06亿元，同比增长31.34%，人身险保费收入479.08亿元，同比增长3.22%。与全国对比来看，保费增速较全国平均水平（-3.33%）高12.66个百分点，较去年同期（25.62%）低16.29个百分点。

（2）保险保障供给能力显著提升。1-6月，产险中与人民生产、生活密切相关的各类责任险、医疗健康险、贷款保证保险等险种增长迅速，目前已经成为拉动产险保持快速增长的主要动力；人身险中，新单期缴业务占新单业务比重为51.35%，较去年同期（45.36）高5.99个百分点，较全国水平（48.11%）高3.24个百分点；同时寿险业务中的非保险合同业务下滑明显，表明保险产品逐步回归保障本源。深圳保险业建立中小微科技创新企业专利保险统保方案，积极推广小额贷款保证保险，服务中小微科创企业超过5000家。在深圳地铁、招商邮轮母港、前海自贸新城等重大项目建设上，深圳保险业都积极参与提供全方位的风险保障，为深圳重大工程建设提供有力支持。

5、深圳前海蛇口自贸区金融运行情况

截至2018年6月末，前海片区金融类企业合计5.8万家，本年新增1622家，同比减少66.1%。注册资本合计57639.46亿元，本年新增2806.50亿元，同比减少45.1%。上半年，深圳市前海片区金融注册企业实现营业收入合计1749.29亿元，同比增长30.5%。其中银行业金融机构实现营业收入285.63亿元，同比增长16.8%；证券类金融机构实现营业收入125.36亿元，同比减少34.9%；保险业金融机构实现营业收入536.42亿元，同比增长11%。（相关指标详见表2）

2018年上半年前海合作区金融数据一览表

6、市金融办上半年重点工作进展情况

2018年以来，深圳市金融办深入贯彻全国金融工作会议部署，努力在优化供给结构提高金融服务效能、加强地方金融治理防控风险、深化改革开放加快动能转换三个方面下功夫，取得积极成效。

（1）优化资金供给结构，增进金融服务实体经济效能

一是着力拓展直接融资路径。研究推动中小企业改制上市、独角兽企业上市、创新企业境内发行股票或存托凭证试点，配合健全上市培育服务体系。研究完善《关于促进创业投资行业发展的若干措施》，加快打造国际风投创投中心。推动出台配套管理制度，促使深圳市天使投资引导基金正式成立运营。稳步推进外商投资股权投资企业试点（QFLP）和深化合格境内投资者境外投资试点（QDIE）进一步拓宽跨境双向投资渠道。二是助力缓解企业融资难题。加大力度推广应用深圳市创业创新金融服务平台，截至2018年6月末，已注册企业1.7万家、注册金融机构114家，促成融资约58.7亿元。探索建立小额贷款保证保险激励机制、中小微企业应急转贷机制和企业债券融资激励机制，破解中小微企业融资难、融资贵问题。三是围绕重点领域优化产融结合。研究支持科技租赁发展，推动组建科技保险公司等新型机构，促进金融与科技深度结合。促进绿色金融发展，研究制定《深圳市关于构建绿色金融体系的实施意见（试行）》，并积极探索与香港、伦敦加强绿色金融跨境合作。开展社会影响力投资研究，探索以市场化方式调动社会资本，更好履行社会责任。配合探索组建政策性住宅金融机构，推进保障性住房领域资产证券化，研究运用房地产信托投资基金（REITs）等金融工具，拓宽保障性住房融资建设路径。

（2）加强地方金融治理，有效防控和化解金融风险

一是扎实推进地方金融风险整治。成立全市金融领域扫黑除恶专项斗争领导小组，坚决打击洗钱、高利贷、“地下钱庄”、暴力讨债、“套路贷”等涉黑涉恶涉乱势力。深入推进互联网金融风险整治，通过“412”风险清单、“1234”现场检查等创新模式，加强重点机构的动态监测和风险摸排。持续高压打击非法集资，针对非法集资账户异动特征在全国率先建立预警模型；督促加快江西明骏、黄金佳等非法集资大案要案处置，维护群众利益。二是逐步规范新兴金融行业秩序。制定配套工作指引，组织开展互联网小额贷款业务专项整治。组织开展交易场所资产管理类业务、小额贷款公司融资杠杆率、融资担保公司合规风险等专项排查，采取有效监管措施，引导督促规范发展。有序推进交易场所分类撤并，通过清理整顿、培育标杆，促进辖内交易场所整体优化提升。会同市场监管部门研究空壳类、违规类新兴金融企业的市场退出方案，探索事前、事中、事后全链条监管。三是加快建设风险防范长效机制。持续优化地方金融风险监测预警系统、监管信息系统和灵鲲金融安全大数据平台，打通技术通道、加强数据共享、改进风险模型、增加功能模块，实现系统整合和可视化输出。截至2018年6月末，三大系统已覆盖全市24余万家类金融企业。研究制定融资担保、融资租赁、典当、商业保理等新承接业态的非现场监管报表体系，提高风险动态监测防控能力。研究制定全市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法，明确合规标准，推进分类处置。引导组建交易场所行业协会，督促信用担保协会、典当协会健全制度，强化自律规范。

（3）推进地方监管改革和环境建设，提高金融开放水平

一是落实推进地方金融监管改革。推动各区（新区）充实金融工作力量，支持探索设立前海金融监管局，加快构建上下联动的监管体系。二是持续优化金融生态环境。健全金融支持政策体系，发布《深圳市扶持金融业发展若干措施资助项目申报操作指引》，研究修订支持金融人才发展的实施办法、金融发展专项资金管理办法等，强化产业发展的配套支撑。支持国家金融大数据实验室（深圳）加快建设，加强金融科技前瞻性布局。三是全面推进金融开放合作。争取国家尽快出台前海深化深港金融合作“20条政策”，丰富金融先行先试政策体系。持续举办深港澳金融创新季度联席会议，推动金融互动交流和全面深化合作。推进深澳特色金融重大项目，推动双方签署合作备忘录、成立专项工作组，加快项目筹备落地。

三、动计划

深圳市促进互联网与银行、证券、保险、基金等金融机构的全面融合与创新发展，为大众提供安全、便捷、丰富的金融产品和服务，满足不同层次实体经济的投融资需求。

推动互联网金融技术和商业模式创新。建立面向中小微企业线上、线下的多层次投融资服务体系，在融资规模、周期、成本等方面提供更具针对性和灵活性的产品和服务，搭建安全、高效的在线支付平台，开展在线支付、跨境支付、移动支付等业务。推动P2P、众筹融资等金融信用服务平台规范发展，满足创新创业企业和早期创新成果多元化投资需求。推动电子商务机构在符合金融法律法规规定的条件下自建和完善线上金融服务体系，有效拓展电子商务供应链业务。

拓宽互联网企业进入金融领域渠道。促进互联网企业依法发起设立或参股商业银行、证券、保险、基金、期货、消费金融、汽车金融、金融租赁和金融电商等金融机构。鼓励前海微众银行等互联网金融企业探索新型运营模式。推动互联网企业通过发起设立、并购重组等方式控股或参股小额贷款、融资担保、融资租赁、股权投资、要素平台等新型金融机构。推动互联网企业依托互联网技术和线上线下资源优势，发起或参与设立第三方支付、移动支付、众筹融资、电商金融等机构。

推动金融业依托互联网转型升级。推动金融机构利用互联网、云计算、移动通信、大数据等技术手段，实现传统金融业业务与服务转型升级，提供多样化、个性化和精准化的金融产品和服务。支持有条件的金融机构建设创新型互联网平台开展网络银行、网络证券、网络保险、网络基金销售和网络消费金融等业务。鼓励从业机构依法建立互联网金融信用信息共享平台，推动信用信息资源实现互联互通、共享共用，积极构建基于大数据的网络信用评价和风险管理机制。支持具备资质的信用中介组织开展互联网企业信用评级，增强市场信息透明度。

深圳的金融机构存款金额72391亿元已经稳居全国前三，仅次于北京和上海。吸金能力强劲，是金融中心最金本的门槛。第一，深圳经济活跃，名企云集，良好的创业环境和氛围对中小企业相当有吸引力。第二，深圳的各项优惠政策为企业经营打造了良好的营商环境。第三，深圳的金融业态丰富，私募、保理等金融机构数量在国内遥遥领先，金融市场很发达，形成集群效应，吸引更多资金流入。

三、应用发展情况

当前，深圳智慧城市建设正加速推进。通过互联网、移动互联网、大数据以及人工智能等新技术的创新使用，持续优化城市服务和城市管理，让市民享受更好更品质的生活，是深圳建设世界一流智慧城市的初心所在。

作为城市的一分子，银行在智慧城市上的布局与努力值得关注。近年来，民生银行深圳分行积极运用金融科技，创新系列产品和服务，将智慧金融融入企业与市民服务，深度介入智慧社区、智慧教育、智慧出行等服务场景，助力城市生活。

1、平台连接畅享智慧好生活

在智慧社区建设方面，深圳民生银行重点着力于居民日常生活缴费、支付体验的改善。

周女士家的水、电、燃气费分别绑定了不同的卡扣款，每个月都得定点往3张卡里转款，想换卡绑定，还得专门腾出时间去对应单位网点现场办理，为此，周女士烦恼不已。民生银行公共事业费用代扣业务正是针对这一问题而推出。据悉，市民通过该行手机银行、直销银行登录后，进入“缴费中心”，选择自动缴费后输入缴费编码进行绑定，后续系统将根据每月账单金额对水、电、燃气费进行自动扣收，实现纯线上更换绑定扣款卡，方便快捷。

此外，该行将人脸识别、银行卡快捷支付等创新技术运用于业务实践，为客户提供便捷生活体验。据悉，目前，该行正紧锣密鼓推进工业园区的面部识别就餐项目，未来，员工食堂就餐无需饭卡充值，而只需抬头看看摄像头就可以完成支付了。

2、无感支付畅通智慧出行路

经常自驾跑高速公路的车主朋友，对如何使用ETC快速通道已经得心应手，但其中不少对粤通卡的充值渠道却不甚了解，卡内金额用完只能改走现金排队的情况时常发生。针对这一情况，2016年底，民生银行在深圳、珠海、江门三地的自助ATM机渠道增加粤通卡充值的便民通道，支持24小时不间断受理。2018年年初，该行又在所有支行及部分社区网点安装粤通卡圈存设备，客户只需手机扫描二维码即可在线直充，即时到账。值得注意的是，这一充值功能并不仅限于民生银行卡，所有粤通卡均可充值。

停车场缴费难，是影响广大车主日常出行的又一问题。民生银行联合中国银联于2017年9月共同推出基于车牌识别技术的银行卡代扣收费模式——“无感支付”，银联无感支付上线以来已陆续在深圳机场、中心书城、怡景中心城、天安数码城、天安云谷、市民中心、深圳北站等多个核心商圈推广使用。车主通过手机绑定车牌号开通该功能后，进出无感支付停车场时可直接感应抬杆，自动从关联的银行卡扣费，无需停车、无需扫码、无需缴现金，实现高效通行。该产品同时支持停车场月卡代扣功能，帮助社区业主节省往返物业管理处缴月卡费用的时间。

据悉，目前关联62银联信用卡的无感支付用户每日可享首小时一元停车的优惠福利，全市所有银联无感支付停车场均可享受，优惠持续到2018年的5月31日。

3、创新服务畅旺小微好生意

“以往开学时段都是我们财务最忙的时候，2018年我们上线了民生缴费通，家长们的接受度非常高。3天我们就完成了300多个学生的收费，电子明细单对账，财务工作也省了一大半，真是省心省力。”宝安区一所幼儿园负责人李女士谈起开学时的金融新体验，一脸开心。“缴费通”产品是民生银行深圳分行依托互联网平台、创新打造的代收付平台，广泛应用于学校教育机构、物业管理机构等有批量收款需求的场景，针对性定制差异化方案，实现远程无纸化快速收款。

近年来，为解决小微企业在开户、收付款、资金等方面的需求，民生银行深圳分行不断进行智慧金融创新，全方位助力小微好生意。针对创业型客户，开发集开户、签约、结算、查询、变更、对账、撤销于一体的“云账户”产品，企业开户一键预约、一站式交付，同步提供企业财务室、代发工资等综合化结算服务。针对小微融资难题，创新开发“抵押E贷”、“网乐贷”、“云快贷”、“民生e系列网络融资”等贷款类产品，线上申请、上门服务，多渠道满足小微企业主快速融资需求。

建设智慧城市，归根结底在于构造更加和谐、健康发展的社会。企业和市民是城市的细胞，其经营环境、居住生活的点滴改善，也让他们对智慧城市的便捷有着更为切身的感受。